Depuis 1993, notre équipe contribue à vous offrir un service haut-de-gamme personnalisé et adapté à vos objectifs dans le temps.
Nous pouvons vous proposer des solutions financières sur-mesure correspondant à votre profil investisseur :
Particulier
Vos objectifs patrimoniaux évoluent en fonction de votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle et de votre âge.
Nos conseillers en investissements financiers peuvent vous accompagner dans vos différents projets :
- Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
- Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, comptes-titres, assurance-vie et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement auprès d’établissements extérieurs
- Valoriser votre épargne
- Préparer la transmission de votre patrimoine
- Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
- Préparer votre retraite
- Protéger votre conjoint et votre famille
- Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier
Entreprise - Association
Nos conseillers en investissements financiers sont en mesure de vous conseiller sur les problématiques suivantes :
- Evaluer votre politique de placement et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion
- Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, comptes-titres, contrat de capitalisation et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement auprès d’établissements extérieurs
- Valoriser votre trésorerie structurelle
- Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
- Préparer la retraite de vos collaborateurs
- Etudier les modalités de financement de vos biens immobiliers
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