Vos projets

Depuis 1993, notre équipe contribue à  vous offrir un service haut-de-gamme personnalisé et adapté à vos objectifs dans le temps.

Nous pouvons vous proposer des solutions financières sur-mesure correspondant à votre profil investisseur :

Particulier

Vos objectifs patrimoniaux évoluent en fonction de votre situation patrimoniale, familiale, professionnelle et de votre âge.
Nos conseillers en investissements financiers peuvent vous accompagner dans vos différents projets :

  • Evaluer votre politique de placement et d'épargne actuelle et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion personnels
  • Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, comptes-titres, assurance-vie et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement auprès d’établissements extérieurs
  • Valoriser votre épargne
  • Préparer la transmission de votre patrimoine
  • Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
  • Préparer votre retraite
  • Protéger votre conjoint et votre famille
  • Etudier les modalités de financement de votre bien immobilier

Entreprise - Association

Nos conseillers en investissements financiers sont en mesure de vous conseiller sur les problématiques suivantes :

  • Evaluer votre politique de placement et mettre en place une stratégie de gestion à moyen long terme intégrant vos objectifs et critères de gestion
  • Vous conseiller dans les allocations d’actifs de vos placements financiers, comptes-titres, contrat de capitalisation et immobiliers, que ces placements aient été souscrits par notre intermédiaire ou directement auprès d’établissements extérieurs
  • Valoriser votre trésorerie structurelle
  • Analyser votre situation fiscale et le cas échéant les modalités d’optimisation
  • Préparer la retraite de vos collaborateurs
  • Etudier les modalités de financement de vos biens immobiliers
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