Un conseiller financier adhérent à la chambre des indépendants du patrimoine est à votre écoute afin de cerner vos objectifs de gestion, comprendre vos critères d'appréciation de la performance de vos investissements et définir votre aversion au risque. Il vous remet impérativement une plaquette de présentation de notre société et de nos services.
A partir des éléments précis que vous nous fournissez, nous établissons une lettre de mission qui définit les termes de notre relation et les objectifs poursuivis.
Après acceptation de votre part des termes de la lettre de mission, le conseiller financier effectue une analyse financière, fiscale, successorale de votre patrimoine. Il établit une stratégie précisant les grands axes d’investissements, conformément à vos souhaits et à vos intérêts.
Si cette stratégie vous convient, le conseiller financier vous présente une proposition circonstanciée qui expose nos solutions concrètes. Nous recherchons les meilleurs supports d’investissements en prenant en compte vos objectifs et nos anticipations conjoncturelles.
Un conseiller financier sera votre interlocuteur attitré. Il assurera un suivi régulier de vos différents contrats en fonction de la conjoncture économique et des marchés financiers. Un suivi patrimonial complet peut vous être proposé et fera l’objet d’une facturation d’honoraires particulière. Notre service back office effectue un contrôle rigoureux des diverses opérations effectuées sur vos actifs. Une réelle interactivité existe entre les conseillers financiers et le back office afin de mener à bien les opportunités d’investissement à saisir.
